すっかりなんちゃってFPと化してしまった私ですが、毎年必ず参加するセミナーと新年会があります。そのときの様子などについて書いていきます。 弊社が立ち上げた当初掲げた信念は「私たちはファイナンシャルプランニングのプロとして … 続きを読む 年に1度FPと向き合う日 →

私、信用金庫・外資系生保・代理店経営とずっと営業に携わってきました。新しいお客様との出会い即ち新規契約の喜びもありますが、残念ながら解約、取引解消という形でお客様が離れていくこともあります。その時の対応とこんな対応は問題 … 続きを読む 解約対応で心がけていること →

あけましておめでとうございます。 年末年始はこの年（36歳）にして水疱瘡にかかってしまい惨めな思いをしましたが、仕事に支障のない期間中のことだと割り切って心機一転がんばりたいと思います。 最近前職の信金時代の先輩や知り合 … 続きを読む 外資系生保への転職に思うこと →

みずほ証券の入力ミスによる代償は莫大なものとなりそうですが、私も金額は数万分の一でかつ危うく難を逃れることができましたが、入力ミスにより大騒ぎを起こしたことがあります。今日はそのときのエピソードについて書いていきます。 … 続きを読む みずほ証券と私の入力ミス →